生命科學實驗耗材行業市場化程度及主要機遇
實驗與檢測耗材和試劑、儀器設備作為生命科學發展必備工具，與技術服務等共同構成生命科學產業鏈的基礎環節，為生命科學的發展提供了有力保障。生命科學研究的快速發展帶動了上游相關產業需求高速增長，作為生命科學重要工具的實驗與檢測耗材，市場需求巨大。
歐美發達國家在生命科學領域系統性研究開展較早，從市場供應來看，目前全球生命科學耗材市場主要被 Thermo Fisher Scientific、Corning Incorporated、VWR、Merck KGaA 和 Brooks Life Sciences 等行業龍頭占據。
1、行業市場化程度
全球生命科學服務行業主要包括 Thermo Fisher Scientific Inc.、CorningIncorporated、VWR 和 Merck KgaA 等生命科學服務巨頭企業，能夠為科學研究提供從實驗耗材、試劑、儀器設備到技術支持的全方位服務。目前，全球生命科學服務行業格局仍以跨國外企競爭為主。
中國生命科學研究及其相關產業起步較晚，國內生命科學服務企業仍以中小型企業為主，規模較小，僅能專注于生產科研試劑、實驗耗材或儀器設備某一細分產品領域，在技術實力與品牌專業度方面與跨國外企存在較大差距。根據華泰證券 2020 年 12 月研究報告（標題為《科學服務企業：科技研發的賣水人》），目前我國生命科學一次性實驗耗材市場國產化率不足 6.00%。整體來看，目前國內生命科學耗材的主要市場仍被國外知名企業所占據，尤其是高端耗材市場。但近年來隨著國家政策與研發經費對生物技術產業的支持，以及新冠疫情的帶動促進，國內領先企業已在部分科研試劑產品、實驗與檢測耗材和儀器設備上實現進口替代，未來有望獲得更多行業份額。
資料來源：普華有策整理
2、行業面臨的機遇及挑戰分析
（1）面臨的機遇
A、國家政策推動行業持續、快速發展
生物產業是我國大力支持和鼓勵發展的戰略性新興產業，為推動行業發展，國家頒布了《生物技術研究開發安全管理條例（征求意見稿）》《“十三五”生物產業發展規劃》等政策指導性文件，將增強研發創新能力、升級產業結構、拓展應用空間作為發展目標，強調生命科學在構建生物醫藥新體系、提升生物醫藥工程發展水平、建設技術先進基因庫的重要應用。我國再次強調加快壯大生物技術等戰略性新興產業，生物實驗室耗材作為生命科學研究的重要組成部分，面臨廣闊的市場空間。
B、國內生命科學服務領域的需求快速發展
我國生命科學實驗耗材市場需求將保持較快增長，龐大的人口基數與迅速增長的生物醫藥需求有望驅動生科實驗耗材市場快速發展。同時國內對生命科學實驗高端耗材的進口替代需求愈發強烈，國產品牌有望破局國外品牌的主導地位，市場份額有望提升，國內擁有核心技術的高端生命科學實驗耗材企業將從中受益。尤其在 2020 年新GY情背景下，國際巨頭在國內的常備庫存出現大量短缺，而海外配送又受到國際航運運力限制，這給國產耗材替代國外品牌提供了發展機遇。
C、生命科學研究數據規模擴張對適用大批量自動化操作耗材的需求上升
現代生命科學研究形成數目浩大的樣本及實驗數據，需要配套自動化系統與設備保證海量樣本采集、存儲和處理的高效性。適用于大批量自動化操作的高端耗材，對生命科學實驗的推進和樣本的保存愈發重要，高端耗材的市場需求不斷擴大。
（2）面臨的挑戰
A、自有品牌建設和整體競爭力提升仍需較大投入
國內生命科學服務業起步較晚，在經驗、技術、產品積淀、生產經驗等方面與歐美生命科學服務領域的企業仍存在較大差距。雖然國內部分領先企業進入 VWR 等全球科學服務領域知名企業的供應商管理體系，但自有品牌影響力仍有待提高。同時，國內企業在規模、資金等方面與國際企業存在著較大的差距。若未來缺乏足夠的發展資金，對研發、設備等投入不足，將面臨與行業競爭者差距不斷拉開的巨大挑戰。
B、國內市場面臨國際品牌激烈競爭
VWR、Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等在內的全球科學服務領域知名企業進入中國市場較早，依靠穩定的產品質量在國內生命科學實驗領域占據較大的市場份額。國內品牌在產品性能、產品種類、品牌影響力等方面與國際企業相比仍存在一定的差距，未來如何有效地提高產品性能、技術含量，為終端客戶提供更優質服務，改變終端使用習慣，提升國內品牌產品的市場占有率是國內生命科學實驗領域企業面臨的重要挑戰。
3、行業壁壘
（1）技術壁壘
生命科學實驗與檢測耗材種類繁多，所應用的領域專業化程度較高，客戶對產品外觀、厚度、耐低溫程度、親水性等方面具有較高要求。例如，為提供細胞培養所需的適宜環境，需要通過對細胞培養板/皿/瓶等耗材的前端高分子原材料表面進行物理改性或化學改性處理，使其具備黏附性、親水性、生物相容性等特點，缺乏工藝技術積累和研究開發能力的企業難以保證產品性能與質量。同時，生命科學實驗與檢測耗材的主要生產設備大多是根據企業自身的生產工藝量身定制，需要企業在掌握核心關鍵工藝的基礎上不斷升級更新相關設備以進一步提升產品競爭力，而核心關鍵工藝需要企業在長期的生產過程中不斷研究與探討。因此，對于研發水平與生產工藝積累不足的新進入企業來說，本行業具有較高的技術壁壘。
（2）資金壁壘
生命科學耗材的研發、生產和銷售各環節都需要較強的資金支持。為滿足終端客戶在不同應用場景下專業化、多樣化、個性化的耗材需求，國內生命科學耗材企業需具備較強的資金實力以保障新產品從研發到量產的及時性。在研發環節，企業需投入較多資金招聘專業研究人員、配備先進研發設備；在生產環節，實驗與檢測耗材對車間潔凈度有較高要求，潔凈車間及其配套設施需要較多資金投入。同時，產品銷售渠道的建設與品牌運營也需要投入較多資金，對行業新進入者形成了較高的資金壁壘。
（3）行業經驗壁壘
生命科學服務行業企業需對生命科學研究及相關產業的應用場景、工作流程、業務需求有深刻的理解和經驗積累，才能設計開發出符合客戶需求的產品，保證客戶實驗的效果與檢測的效率。目前國際知名的生命科學服務企業，如Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等，正是通過長期行業積累、充分市場調研和大量研發投入，對實驗與檢測涉及的取樣、移液、分離、提純和保存等主要環節充分了解、對各類實驗與檢測耗材充分研究與創新，才能依據行業發展趨勢及時提供適合的產品，為科學研究提供從實驗耗材、儀器設備和技術支持等全方位服務，在生命科學行業占據全球的大量客戶與市場。豐富的行業經驗、齊全的產品種類和及時的售后服務是本行業企業取得客戶信任的重要因素。此外，行業經驗豐富的企業通常會更加了解和掌握行業動態及需求信息，能夠依據市場發展趨勢迅速做出正確判斷和決策，率先推出符合生命科學研究及相關產業所需要的產品和服務。因此，本行業存在一定的行業經驗壁壘。
（4）品牌壁壘
生命科學實驗與檢測耗材廣泛應用于分子生物學、細胞生物學、生物化學、微生物學、遺傳學、醫學、免疫學、生態學、食品藥品檢驗及臨床診斷檢測等相關領域，產品質量與性能直接關系到實驗或檢測的安全性和準確性。如利用液氮對生物樣本進行超低溫保存時，液氮泄露進凍存管不僅容易造成凍存管在化凍時爆炸破壞樣品并危及操作者，也會對存儲的樣本造成污染。因此客戶傾向于使用專業實力較強、知名度較高的品牌產品，但品牌專業度與認可度的積累一方面需要企業自身研發與大量資金投入，另一方面需要基于長期合作積累，因此本行業具有較高的品牌壁壘。
（5）銷售渠道壁壘
生命科學實驗與檢測耗材終端應用涉及高等院校、科研機構、生物醫藥企業和醫療機構等不同領域客戶，下游客戶數量眾多且分散。完善的銷售渠道能夠幫助企業對客戶需求及時發掘、對產品時效性提供保證，對售后服務提供支持，是行業內企業獲得市場認可的關鍵。但銷售渠道的布局需要大量資金的長期投入和專業管理運營團隊的后臺支持，新進入行業的企業受制于資金、專業管理運營經驗、產品成熟度等因素，在短期內難以搭建起自身全面的營銷及服務渠道，因此存在銷售渠道壁壘。
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