醫用氣體裝備及系統行業技術水平趨勢及面臨的機遇挑戰
我國醫用氣體裝備及系統行業起步較晚，發展歷史較短，行業中絕大多數企業的規模和技術水平還有較大的提升空間。行業現狀是企業技術水平相對落后，特別是核心設備與技術大多依靠國外企業提供。一方面，行業中從事部件生產、裝飾施工等門檻較低的企業較多，競爭相對激烈；另一方面，行業內能夠提供從系統設計、制造、集成到運維一體化服務的企業較少。
1、醫用氣體裝備及系統技術水平及發展趨勢
（1）技術水平
隨著國家對醫療器械監管力度的增強和國家標準《醫用氣體工程技術規范》（GB 50751-2012）的發布與實施，我國醫用氣體裝備及系統的技術水平也在迅速提升，進入復合集中供氣階段，但整體技術水平和技術要求與發達國家仍有一定差距，需要不斷提高。
國際標準《醫用氣體管道系統第1部分：壓縮醫用氣體和真空用管道系統》（ISO7396-1）和英國標準《醫用氣體管道系統》（HTM02-01）均規定，所有醫用氣體供應源應包括3個供應源，即主供應源、次級供應源和儲備供應源。如醫用真空機組必須配置三臺及以上的真空泵，分別作為主用、備用和應急備用，確保設備出現故障時系統仍能連續工作；我國現行國家標準《醫用氣體工程技術規范》GB50751-2012僅要求醫用氧氣氣源設置主氣源、備用氣源和應急備用氣源，其余醫用氣體裝備及系統僅要求設置主用氣源和備用氣源。
美國標準《氣體和真空系統》（NFPA99）規定，制取醫用空氣的壓縮機應排除壓縮機內的任何油滴，要求壓縮腔無油。我國在制定國家標準《醫用氣體工程技術規范》（GB50751-2012）時考慮到目前國內的經濟水平未對此強行規定，僅明確宜選用無油潤滑的類型，未做采用無油機的強制要求。
醫用氣體管道輸送的氣體可能直接作用于患者，因此對潔凈度與毒性殘留指標的要求很高。因為銅管的抗菌能力強，國際標準《醫用氣體管道系統第1部分：壓縮醫用氣體和真空管道系統》（ISO7396-1）規定，所有醫用氣體管道都應優先采用銅材料，包括真空管道；我國在制定國家標準《醫用氣體工程技術規范》（GB50751-2012）規定除設計真空壓力低于27kPa的真空管道外，醫用氣體的管材均應采用無縫銅管或無縫不銹鋼管。
可以預見，我國將不斷完善醫用氣體裝備及系統領域的相關規范和標準，在醫用真空機組、醫用空氣壓縮機、醫用氣體管道等方面出臺進一步的相關細則。
（2）發展趨勢
根據市場現狀與技術發展水平，我國醫用氣體裝備及系統研發趨勢主要朝兩個方向發展。首先，醫用氣體裝備及系統將更加注重安全性、穩定性和便捷性，設備配置要求進一步提高，對壓力、溫度、純度等運行指標的監測將更加嚴格。未來，醫用氣體裝備及系統的生產企業將會重點根據客戶的個性化需求，進行定制化的研發、設計、制造和系統集成。醫用氣體裝備及系統未來技術發展方向將向更為人性化、多元化、智能化的方向發展。其次，醫用氣體裝備及系統將更加注重系統整合與運維，系統化監控氣源設備運行動態、實時監測醫用氣體壓力、純度和流量，并整合醫用氣體裝備及系統與醫院潔凈裝備及系統、醫院管理系統、病員管理系統等，提升醫院管理與運行的系統化、智能化。
2、行業面臨的機遇
資料來源：普華有策整理
（1）醫療健康產業在我國國家戰略中的地位日益突出
醫療健康產業正處于快速發展階段，伴隨著我國經濟水平的不斷提高，廣大民眾對醫療健康的重視程度也日漸提升，中國的醫療健康產業處于高速發展時期。2016年10月，我國發布《“健康中國2030”規劃綱要》，將“健康強國”提升至國家戰略高度，政策層面的利好將積極地鼓勵醫療健康產業的發展。
國家政策的支持、居民消費能力和健康意識的提升、人口老齡化的加速以及醫療服務消費結構的升級，促進了國內醫療健康服務需求的快速增長，醫療健康產業市場總量持續擴大。根據《“健康中國2030”規劃綱要》規劃，2030年我國健康服務產業規模將達到16萬億元以上，發展空間巨大。
（2）老齡化加速、城鎮化率持續提升等因素促進醫療機構數量增長
國家統計局數據顯示，我國65歲及以上人口總數由2011年的1.23億人增長至2020年的1.91億人，人口占比達到13.50%。2021年，65歲及以上人口為20056萬人，占全國人口的14.2%。《國家人口發展規劃（2016—2030年）》進一步指出我國60歲及以上老年人口數量的增長速度在2021-2030年將明顯加快，到2030年占比將達到25%左右，其中80歲及以上高齡老年人口總量不斷增加，人口老齡化程度進一步加深。2019年中國常住人口城鎮化率升至60.6%，仍然屬于城鎮化的中期，《中國農村發展報告（2021）》預計2035年我國常住人口城鎮化率在72%左右，城鎮化率水平將持續升高。城鎮化進程催生城鎮人口大集聚，發展水平穩步提升，醫療等公共服務水平明顯提高，城鎮化的快速推進將促進了醫療機構數量的增加。此外，衛生健康服務意識的提高，也帶動了就診人數的增加。近兩年，受新冠疫情影響，全國衛生醫療機構總診療人次有所下降，但2021年1-11月，仍為60.5億人次(不包含診所、醫務室、村衛生室數據)。人口老齡化、城鎮化水平和衛生健康服務意識的提高將直接刺激我國醫療服務資源需求持續增長，成為醫用氣體裝備及系統市場發展的重要推動因素。
（3）新冠疫情促使醫療基礎設施被重視到前所未有的高度
本次新冠肺炎疫情，充分暴露了我國傳染病醫院建設方面的短板，同時也暴露了綜合醫院負壓病房建設的不足。傳染病醫院數量無法滿足疫情防控的需要，而綜合醫院因負壓病房數量的緊缺，無法及時收治傳染病患者，因此各地緊急進行傳染病應急收治醫院的建設，并對綜合醫院病房樓進行改造，以滿足新冠肺炎患者救治的需要。疫情期間及之后，全國各地紛紛出臺了鼓勵傳染病醫院和綜合醫院傳染病大樓建設的措施。
此外，新冠肺炎疫情對公共衛生服務機構的突發應急響應提出了更高的要求，2020年5月我國相關部門頒布了《公共衛生防控救治能力建設方案》，2020年7月制定了《綜合醫院“平疫結合”可轉換病區建筑技術導則（試行）》等關于醫療建設方案的相關政策。“平疫結合”醫院能夠有效緩解突發公共衛生傳染事件所帶來的短期大量醫療需求。規劃設計中既滿足疫時嚴格的流程管控要求，也要考慮平時科室的使用需求及便利性，并且在疫情來臨時應避免拆改，快速轉換。項目建設時按照負壓手術室、ICU標準建設，在應對傳染疫情發生時啟用，“平疫結合、快速轉換”，使醫院既可在最短的時間內對疫情做出強有力的應對，又可將有效的資源平時利用，不致過渡浪費。疫情過后，“平疫結合”醫院的需求量將會有所增加。
本次新冠疫情傳染度高、傳染速度快，前期出現了較高的病死率。面對新冠疫情中所暴露的問題，政府和社會各界都在反思公共衛生系統建設不足問題。今后，加大公共衛生和疾病防控建設已成必然趨勢。在本輪新冠肺炎疫情的推動下，各省市醫療衛生基礎設施建設將迎來一輪投資熱潮，帶動醫用氣體裝備及系統需求快速增長。
（4）現有存量醫院的升級改造因素
老舊醫院在規劃設計和設備配置等方面已不能滿足現代醫學及醫院現代化管理發展的需要，其中手術室和ICU重癥病房等需要進行整體改造翻新；初始階段已實施的系統經過10多年的運行使用，其設備、控制系統、弱電系統等運行故障率增加，也需要進行局部改造或整體改造。受益于現有存量醫院的改造升級，醫用氣體裝備及系統企業面臨較大的市場機遇。
（5）應用領域不斷擴大
隨著醫療監管要求的提高，醫療機構使用的設備配置需要不斷提升與完善，醫用氣體裝備及系統的應用領域不斷拓寬，成為行業發展的推動力。例如醫用氣體裝備及系統不僅應用于ICU，門診室、普通病房等環境也在逐步使用醫用氣體終端設備，醫用氣體裝備及系統的應用范圍越來越廣泛。
2、行業發展的不利因素
（1）專業化人才不足
我國醫用氣體裝備及系統產業起步較晚，與國外企業有較大差距，專業化人才不足是造成這種結果的原因之一。醫用氣體裝備及系統、醫用潔凈裝備及系統集機電工程、電子信息工程、計算機軟件、生物醫學、暖通、工程材料等多專業于一體，對從業人員的技術水平要求較高，行業內高端復合型人才較為稀缺。這類復合型人才難以通過單一培訓機構或高等院校培養，往往需要結合豐富的項目實踐經驗由企業自主培養，培養周期較長、難度相對較大，導致行業內專業化人才不足。
（2）資金缺乏阻礙行業發展
醫用氣體裝備及系統在實施過程中需要大量資金墊付，在前期項目招標、合同簽署履約、項目設計、設備和材料采購、項目質保運維等多個環節需要大量鋪底流動資金，對企業現金流的要求較高。由于行業起步晚，行業內企業規模普遍較小，融資渠道有限，造成行業資金缺乏，在一定程度上限制了行業的良性發展。
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