醫用潔凈裝備及系統行業發展特性技術水平特點趨勢
從市場競爭總體情況來看，醫用潔凈裝備及系統的市場規模大，發展前景廣闊，從事該行業的企業以及潛在進入者較多。但由于起步較晚，行業內企業經營規模普遍較小，技術水平與實施能力參差不齊，行業集中度較低，行業領軍企業較少。具體而言，從事裝飾施工、部件生產等技術水平要求較低的企業眾多，該領域的競爭比較激烈；從事規劃設計、系統集成及運維的企業相對較少，能為醫療機構提供從設計、制造、集成到系統運維等一體化服務的企業則更少。
資料來源：普華有策整理
1、醫用潔凈裝備及系統市場變動情況
醫用潔凈裝備及系統采用現代空氣潔凈技術，組織科學的氣流形式，使醫用潔凈單元的溫度、濕度、潔凈度、細菌濃度、靜壓差、氣流截面風速或循環換氣次數、新風量、循環送風量、噪音等主要指標符合相應潔凈等級的要求，為醫院提供潔凈的手術環境等，從而提高手術質量、降低術后感染率。
從具體應用場景看，醫用潔凈裝備及系統已經在手術部、ICU 領域成熟應用。隨著政府和醫療機構對醫療感染的重視程度日益提高，越來越多的醫院開始選擇擴大潔凈技術應用的科室范圍，由原來的手術室、ICU 擴展到消毒供應中心、層流病房、檢驗科（PCR 實驗室）、靜脈配置中心、生殖醫學中心、產房、血透中心、制劑室、DSA、負壓病房等科室或領域。
2、行業特征
（1）周期性
目前，我國醫院以公立醫院為主，醫院的發展受國家醫療產業政策的影響較大，國家及地方政府制定了相關政策大力促進醫療產業的發展，完善的政策支持對醫療產業的發展起到至關重要的作用。下游醫院的投資建設受國家產業政策的鼓勵，預計將長期保持較快增長，因此醫用潔凈裝備及系統行業沒有明顯的周期性。
（2）區域性
醫用潔凈裝備及系統主要服務于各級綜合醫院、專科醫院等醫療機構。由于我國社會經濟發展不平衡導致的醫療資源分布不均，行業呈現出一定的區域性。總體來看，大型醫療機構主要集中在東部沿海地區，目前東部沿海經濟發達地區市場已進入升級改造階段；而中西部地區隨著我國西部大開發戰略實施以及產業結構的調整，醫療機構也正在逐步新建和擴建當中。中西部地區的整體醫療水平明顯低于東部，未來開拓空間較大。
（3）季節性
醫用潔凈裝備及系統的下游客戶主要為各類醫療機構。目前，我國醫療機構主要以公立非營利性質為主，受下游客戶財政預算與建設周期的影響，醫用潔凈裝備及系統行業呈現出一定的季節性特點，項目完工相對更集中于下半年，特別是第四季度。
3、醫用潔凈裝備及系統技術水平及其發展趨勢
（1）醫用潔凈裝備及系統技術水平
醫用潔凈裝備及系統的技術水平主要體現為對醫用潔凈空間內的溫度、濕度、潔凈度、細菌濃度、靜壓差、風速和噪音等環境指標的控制能力。經過幾十年的發展和技術交流，我國醫用潔凈技術水平已取得長足進步，部分企業在若干領域已經達到或接近國際先進水平，但整體上仍與發達國家存在一定差距。傳統手術部消毒多采用紫外線消毒或化學藥劑消毒的方式進行，由于這兩種方法相對簡單，手術部的建設環境相對要求較低。但是，這兩種方法僅僅解決了單個手術室內在手術前的消毒，隨著手術開始、人員進出以及手術中產生的各類污染，環境迅速惡化；同時對于空氣中的灰塵非菌類污染問題無法解決，而灰塵等物質又是細菌存活以及滋生的重要載體。因此，傳統手術部的消毒技術已無法滿足現代手術的潔凈要求，并逐步過度到層流凈化技術。層流凈化技術是指采用科學的氣流形式和空氣置換原理，有效地對送入醫院手術室內的空氣進行多層過濾，除去空氣中塵埃粒子和微生物。對空氣中 0.5 微米的粒子達到 99.999%的過濾效果，從而確保送入手術室的空氣達到無塵無菌的狀態，可顯著降低病人的術后感染率，從而提高手術質量。
（2）未來發展趨勢
隨著以計算機技術、網絡技術、數據庫技術為核心的信息化產業的飛速發展，綜合運用計算機、網絡、通訊、自動控制、圖像信號處理、多媒體及綜合布線等技術的數字化手術室將成為行業的重要發展方向。數字化手術室是在潔凈手術室（層流手術室或層流潔凈手術室）的基礎上，對醫療設備、環境控制、醫院的信息系統和影像數據傳輸及儲存系統遠程醫學等進行有機整合，采用智能化綜合控制系統進行集中管理，為醫院外科手術提供了更加高效、舒適、安全、便利的操作環境和一套完整的解決方案。未來，基于影像導航系統、虛擬手術系統和手術機器人系統綜合構建的手術室，代表著一體化手術室的智能化發展方向。
4、進入本行業的主要壁壘
（1）資質壁壘
醫用潔凈裝備及系統均涉及諸多類型的醫療器械。由于醫療器械的使用會直接影響到病人的健康和生命安全，我國對醫療器械行業實行嚴格的準入管理，分別在產品準入、生產準入和經營準入這三個層面設置了較高的監管門檻。醫療器械從實驗室開發到產品上市前，需要經歷較長時間；同時，日趨嚴格的行業監管也進一步增加了新產品注冊難度，延長了注冊周期。
此外，在醫用潔凈裝備及系統的項目實施環節，企業接受建設行政主管部門和質量監督部門的監督與管理，需具備建設部門頒發的設計、工程承包、設備安裝等專業資質，以及質量監督管理部門頒發的特種設備設計、安裝資質；醫療器械接受藥品監督管理部門的監督與管理，企業需取得醫療器械生產、經營資質，醫療器械產品需辦理注冊或備案證書。相關部門對行業內企業資質的審查和管理較嚴格，要求申報企業在規模、注冊資本、經營業績、人員構成、設備條件等方面必須全部達到資質所要求的標準才能給予頒發。管理部門對資質方面的嚴格審批與管理，使得行業的新進入者很難在短期內獲得相應的資質，更難以在對資質做出明確規定的公開招投標項目中獲取訂單。
（2）技術壁壘
在國內，醫用潔凈裝備及系統起步較晚，具備成熟技術和豐富項目經驗的企業較少。一方面，行業所涉及的核心工藝技術需要企業通過多年的研發積累，并不斷結合項目實踐進行更新。過程中，自主研發能力強、項目經驗豐富的企業能持續提升技術實力，獲得技術發展的良性循環。另一方面，隨著醫療技術的提升和醫院對醫療設備要求的不斷提高，行業技術創新步伐不斷加快，企業需要具備快速的市場反應能力和較強的研發能力，從而及時推出滿足客戶個性化需求的產品和服務。
（3）人才壁壘
醫用潔凈裝備及系統集機電工程、電子信息工程、計算機軟件、生物醫學、暖通、工程材料等多專業于一體。實踐中，項目實施一般涉及方案設計、產品開發制造和系統集成等多個環節，且各環節相互影響和制約，跨專業、跨學科且具備豐富項目經驗的復合型人才不可或缺。這類人才需要長期的培養和工作經驗積累，在市場上較為稀缺。因此，人才因素是行業潛在進入者很難突破的壁壘。
（4）資金壁壘
資金壁壘主要表現在以下四個方面：① 醫用潔凈裝備及系統項目實施中，企業需墊付資金，項目數量越多、項目規模越大，需墊付的資金往往也越大；② 專業的廠房和設備需要大量資金投入；③ 產品持續升級換代，需要不斷投入研發資金；④ 營銷服務網絡的建設，包括場地購置或租賃、設備購置、人員招聘及培訓等，都對企業提出了更高的資金需求。大量的資金需求，對潛在進入者進入醫用潔凈裝備及系統行業形成了資金壁壘。
（5）品牌壁壘
品牌認知度已經成為醫院選擇設備及專業服務商的重要考慮因素。品牌知名度是行業內企業運營管理、工藝技術、產品質量、售后服務、企業文化等多方面因素的綜合體現，建立品牌知名度需要企業大量的資金投入，維護品牌知名度也需要時間積淀和長期的積累。行業內現有知名企業經過多年的努力經營和積累，已經建立了一定的品牌優勢，取得了較高的市場認知度，而行業的新進入者很難短期內形成品牌效應。
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