物料自動化處理行業概況及發展趨勢前景挑戰
物料自動化處理行業競爭格局方面，從國際市場來看，基伊埃集團（GEA）、布勒集團（Bühler）、澤普林集團（Zeppelin）等跨國企業由于較早進入市場，具有深厚的技術底蘊、成熟的應用經驗及長遠的品牌影響力，在全球范圍內擁有廣泛的客戶群體，形成了明顯的先發優勢，處于行業的領先地位。
從國內市場來看，目前物料自動化處理行業較為分散，尚未出現廣泛涵蓋各個應用行業的大型龍頭企業。多數企業聚焦于個別應用領域，憑借技術積累，提供物料自動化處理產線或部分關鍵單機設備。
資料來源：普華有策
1、物料自動化處理行業簡介
粉料、粒料、液料及漿料等散裝物料是鋰電池、精細化工、食品、醫藥等眾多行業原材料或半成品、產成品的主要形態，在處理過程中存在易揚塵、易泄露、難計量等難題。人工操作不僅容易導致物料浪費、生產低效、管理成本高，而且可能對員工的身體健康造成不利影響。針對散裝物料處理的痛點，物料自動化處理應運而生且不斷延伸發展。例如，通過喂料機可以在密封環境下實現物料的自動投放，解決人工處理揚塵風險。
在物料處理過程中，通過將喂料機、解包站、氣力輸送設備、攪拌機、混合機、干燥機、除塵機、包裝機等物料自動化處理設備及產線/設備控制系統等組合成成套裝備，借助傳感技術、數據分析技術等現代科技手段對物料的精度、溫度、壓力、流量等工藝參數進行自動采集、傳輸、匯總與分析，實現物料處理過程的可視化管理，提高生產的精益化程度，減少人工操作所帶來的失誤及安全隱患，為質量控制與溯源、工藝流程優化奠定良好的基礎。此外，還可以實現對產線及設備的實時監控和預警，有效提高產線及設備運行的穩定性，降低整體運維成本。
根據《戰略性新興產業分類（2018）》，物料自動化處理作為流程型工業自動化、數字化、智能化的重要裝備支撐，屬于“2 高端裝備制造產業”中的“2.1智能制造裝備產業”，具體屬于“2.1.2 重大成套設備制造”。
2、物料自動化處理行業的發展現狀
（1）國際發展現狀
目前，在國外尤其是發達國家，物料自動化處理行業已成為工業自動化以及智能制造體系的重要組成部分。隨著全球制造業產業結構的升級轉型，物料自動化處理設備廣泛應用于鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫藥、電子半導體、石化、軍工等領域。未來隨著制造業的智能化、自動化技術的提升，物料自動化處理的應用領域將會持續擴張，全球物料自動化處理行業整體市場具備較大的發展空間。
物料自動化處理行業涉及不同下游應用領域，在行業發展過程中，全球物料自動化處理相關企業逐步由零散、單一設備供應向提供成套解決方案發展。目前，在全球物料自動化解決方案供應商領域，基伊埃集團（GEA）、布勒集團（Bühler）、澤普林集團（Zeppelin）等跨國公司占據了主要市場。這些公司具有深厚的行業發展經驗、雄厚的研發能力及資本實力，在國際市場具備較強的市場競爭力。
（2）國內發展現狀
我國物料自動化處理行業發展起步較晚，國內物料自動化處理產線及設備的生產工藝與海外市場仍存在較大差距，相關產品存在技術水平落后、自動化程度低、設備種類少、缺乏統一標準等問題。
在上述背景下，物料自動化處理行業較為分散，尚未出現廣泛涵蓋各個應用行業的大型龍頭企業。多數企業聚焦于個別應用領域，憑借技術積累，提供物料自動化處理產線或部分關鍵單機設備。
隨著我國工業自動化進程的不斷推進，制造業自動化、智能化生產線需求開始迅速增長，物料自動化處理設備在下游智能制造需求不斷增長與自身技術不斷進步的雙重影響下，將迎來快速發展的時期。
3、物料自動化處理行業發展趨勢
（1）行業集中度有望提高
經過幾十年的發展，國外物料自動化處理行業已涌現出基伊埃集團（GEA）、布勒集團（Bühler）、澤普林集團（Zeppelin）等規模較大的龍頭企業，擁有領先的市場占有率與明顯的品牌優勢。與國外市場相比，國內物料自動化行業起步較晚，目前行業較為分散，尚未出現廣泛涵蓋各個應用行業的大型龍頭企業。多數企業聚焦于個別應用領域，憑借技術積累，提供物料自動化處理產線或部分關鍵物料自動化處理設備。
未來隨著下游鋰電池、精細化工等行業的不斷整合，龍頭效應將帶動上游物料自動化處理行業的市場份額向擁有領先技術優勢、經驗優勢、服務優勢的少數企業集中，行業集中度有望提高。
（2）高精度、一體化等指標要求不斷提升
隨著國家工業自動化進程的加深和推進，產品的生產工藝和設備技術水平也在進一步升級。此外，市場對于產品性能的要求也在逐漸提高，這些因素都推動了工業生產對于生產設備的高精度需求。物料自動化設備的高精度化是未來行業發展的重要趨勢。尤其是對于生產工藝精度要求較高的行業如鋰電池制造業，電池物料處理的精度和安全性對于鋰電池產品的綜合性能有決定性影響作用，行業內的生產廠商對于設備的精度、安全性以及生產流程的一致性將更為重視。同理，其他行業也會對物料自動化處理產線的精度提出更高要求。
同時，未來隨著國內制造工業的升級，下游企業對于生產環節的自動化水平以及生產效率將會更加關注。從產品生產的流程來看，單一種類的物料處理設備無法滿足生產過程中與其他環節的適配要求。自動化生產線對各細分環節之間的協同提出了更高要求。因此發展一體化的物料自動化處理產線將成為物料自動化處理行業的發展趨勢，有利于各生產環節的緊密聯系，保證產品生產的質量和效率。
（3）逐步朝柔性化方向發展
物料自動化處理行業的下游應用領域分布廣泛，隨著各領域內消費需求越來越個性化的背景下，標準化、規模化的產品已難滿足市場的要求。市場需求驅動下，制造業企業生產方式逐步向多品種、小批量的生產方式轉變，這對生產設備的柔性化程度提出更高的要求。對物料自動化處理產線及設備來說，一條產線或一種設備需要具備處理多種不同物理性質、化學性質物料的能力，實現在不同配方之間的快速切換。柔性化的發展趨勢對物料自動化處理企業的研發實力和技術儲備提出了更高的要求。
（4）智能化程度不斷提升
隨著傳感技術、5G 技術、自動化技術、仿真技術等先進智能化技術的快速發展，信息化與工業化的深度融合已成為不可逆轉的趨勢。在物料自動化處理領域，智能制造技術也日益成熟與普及，在提升效率、降低成本、優化體驗方面扮演重要的角色。例如，仿真技術的應用提高了方案設計階段的效率，并有助于后續安裝調試的順利推進；5G 技術與傳感技術的應用能夠收集生產過程中物料的狀態與參數，有利于后續生產流程與處理工藝的優化，并實現設備、產線的監控與預警，降低整體運維成本；數據分析技術的運用可以通過數字建模快速尋找最優物料處理解決方案。
未來，在智能制造技術不斷發展與下游自動化、智能化改造不斷推進的背景下，物料自動化處理的智能化程度將不斷提升，促進本行業與下游行業生產效率、流程與方式的本質變革。
（5）進口替代進程越發快速
由于歷史原因，國內大型物料自動化處理設備曾大量使用進口產品，隨著國內設備企業不斷深耕、突破以及產業鏈各環節迅速發展，相關領域的生產設備出現了明顯的進口替代趨勢。以鋰電設備和塑料設備為例，根據公開數據，鋰電前段設備總體國產替代率 88%，鋰電中段設備總體國產替代率 90%以上，而鋰電后段設備總體國產替代率超過 95%；據海關總署統計數據，2021 上半年中國大陸塑料機械 12 個重點稅號產品進口額 11.07 億美元，同比增長 40%，出口額 17.73 億美元，同比增長 55%，貿易順差約 6.66 億美元，同比增長 90%，塑料生產設備國產化勢頭迅猛，趨勢擴散至海外。
未來，隨著物料自動化處理設備企業的不斷研發創新，以及全球相關下游產業對設備數量和技術需求的不斷提高，國產物料自動化處理設備將獲得更廣闊的市場空間，相關技術成果的應用將加速物料自動化處理設備進口替代進程。
4、面臨的機遇與挑戰
（1）行業面臨的機遇
1）產業政策的鼓勵與支持
近年來，國家出臺了《中國制造 2025》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《國家智能制造標準體系建設指南（2018 年版）》等多項政策，大力推動智能制造產業的發展，促進制造業產業結構轉型升級。物料自動化處理產線及設備作為智能制造裝備產業的重要組成部分，將持續受益于國家產業政策的紅利，迎來良好的發展機遇。
2）勞動力成本不斷上升，物料自動化處理產線及設備應用前景廣闊
近年來，中國的人口出生率和自然增長率呈現不斷下降的趨勢。長期的低生育率降低了勞動力的供給水平，使得低成本勞動力成為稀缺資源。在這一背景下，傳統制造業正在面臨人力成本日益上升的難題，倒逼制造業企業逐步開啟“機器換人”的步伐。
物料自動化處理產線及設備能夠替代人工，實現計量、運輸、攪拌、混合等工序的自動化、智能化操作，有助于解決鋰電池、精細化工等下游行業的生產痛點，具有較大的應用價值和市場前景。下游行業技術、裝備升級的需求將有利于物料自動化處理產線及設備大規模應用與普及。
3）國家對綠色工業日益重視，帶動行業發展
在全球范圍內，發展綠色經濟已是大勢所趨。工業是實體經濟的主要載體，實現綠色發展意義重大。資源能源利用效率、綠色制造水平已成為衡量國家制造業競爭力重要因素。在這種背景下，約束能耗、控污減排，加快制造業綠色轉型迫在眉睫。物料自動化處理產線及設備能有效地解決粉料、粒料、液料及漿料等散裝物料處理過程中存在的易揚塵、易泄露、難計量等問題，有助于營造安全、衛生的生產環境，是高效環保節能型自動化、智能化裝備，符合綠色工業的發展方向。
隨著國家全面推進綠色制造，加快轉變經濟增長方式，物料自動化處理行業迎來長期可持續增長階段。
（2）行業面臨的挑戰
1）缺乏統一的行業標準
物料自動化處理產線及設備具有較強的行業和客戶應用屬性，多數屬于非標準化制造裝備。不同行業、客戶對產品的外觀尺寸、性能參數、交付標準等方面存在較大差異，造成設備、零部件等產品的通用性較差，無形中提高裝備企業制造成本與終端客戶的使用成本。因而，物料自動化處理行業尚需健全完善統一的產品標準、檢測認證等體系，引導整體產業的健康有序發展。
2）優秀復合型人才緊缺
物料自動化處理產線及設備的生產不僅涉及機械設計、電氣設計、工藝加工、裝配、調試，還涉及控制程序編寫、數據建模分析、模塊化設計制造，行業發展需要具備物料自動化處理技術和智能制造技術復合背景的高端技術人才。但目前行業內跨學科、跨領域的復合型人才較為緊缺，一定程度上制約了行業的發展。
5、行業的主要壁壘構成
（1）技術壁壘
物料自動化處理屬于技術密集型行業，集機械、電氣、信息、自動控制等技術于一體，具有高度的精確性、復雜性和系統性等特點。而且，相關產品需要針對下游客戶的物料特性、生產工藝、制造流程進行定制化、個性化開發，技術難度進一步增加。對于物料自動化處理企業來說，不僅需要掌握上述技術，還要深刻理解下游行業的物料處理工藝與過程，才能開發出具有市場競爭力的產品。上述技術、經驗的積累來源于不同行業、不同客戶的項目執行過程，需要時間和項目的沉淀。因而物料自動化處理企業技術優勢的積累不具有路徑依賴性，這對后進入的企業構成較高的技術壁壘。
（2）人才壁壘
物料自動化處理行業具有較高的技術壁壘，因而對研發技術人員的專業素養、跨學科背景和行業經驗具有較高的要求。行業內相關人才較為緊缺，而若自主培養，通常需要經過較長的成長周期。因此，對下游行業應用深刻理解、經驗豐富、技術過硬的研發技術人才儲備是物料自動化行業的重要壁壘之一。
（3）品牌壁壘
物料自動化處理產線及設備對下游企業保證產品質量、生產流程安全穩定具有重要意義。下游客戶的設備資產投資規模普遍較大，選擇供應商時較為謹慎，重視設備企業的過往成功案例經驗。經驗豐富、實力較強的設備企業因方案完善、技術先進、設備穩定、服務周到等綜合表現受到客戶認可，樹立了較好的品牌形象，有助于設備企業持續拓展客戶。因此，品牌認可度是行業的重要壁壘。
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