社區安防智能化特性及發展驅動因素技術水平特點面臨的挑戰
1、行業特性
（1）行業周期性
由于社區安防智能化產品及建筑智能化服務應用領域主要集中在新建或改建社區，同時市場需求大致與國家宏觀經濟走勢呈正相關關系，因此，行業受房地產行業的發展周期及宏觀經濟周期影響，呈現一定的周期性。
（2）行業區域性
社區安防智能化及建筑智能化行業存在較明顯的區域性特征。由于我國經濟發展水平呈現區域不平衡的特征，在京津冀、長三角、珠三角等經濟發達、人口密集、房地產市場較為活躍且項目開發較多的地區，是我國主要的需求市場，尤其是在上海、北京、廣州和深圳等中心城市，行業配套企業也主要集中在上述區域；在東北、西部等經濟相對落后、人口密集度低、房地產市場欠發達的地區，市場規模相對較小。
（3）行業季節性
社區安防智能化及建筑智能化行業存在一定的季節性特點，主要與新建樓盤的交房時間密切相關。由于社區安防智能化產品及建筑智能化系統集成服務是在房地產項目施工的竣工交房前才實施，而新建樓盤竣工時間主要集中在第三、四季度，因此，地產商和工程施工商一般會集中在第三、四季度進行大批量的采購提貨，使得行業呈現出較強的季節性特征。
2、行業驅動因素
資料來源：普華有策
（1）城鎮化率提升，居民可支配收入增長，將促進社區安防智能化產品需求
根據國家統計局發布的數據顯示，截至 2021 年末，我國常住人口城鎮化率接近 65%，相比 2020 年末提高了 0.83 個百分點，而同期美國、日本、韓國的城鎮化率為 75-90%，我國與美日韓等發達國家的城鎮化率仍有較大差距，未來，我國的城市人口仍有較大的增長空間。根據我國2017 年 1 月印發的《國家人口發展規劃（2016-2030 年）》預期發展目標，我國常住人口城鎮化率 2030年將達到 70%。《我國國民經濟和社會發展十四五規劃和2035 年遠景目標綱要》提出，“十四五”時期，我國常住人口城鎮化率要提高到 65%。城市人口的持續增加，將加大對樓宇對講與智能家居等社區安防智能化產品的需求。
全國居民人均可支配收入持續增長，截至 2021 年底，我國居民可支配收入已達 35,128 元，比上年增長 8.10%。居民可支配收入的持續上升，為人們追求居住環境的安全、便捷、舒適提供了經濟基礎，將帶動建筑智能化的市場需求。
綜上，城鎮化率的持續上升，居民可支配收入的擴大，將促進人們對包括社區、商業綜合體在內的建筑智能化的需求，這也同時擴大樓宇對講、智能家居等社區安防智能化產品的市場規模。
（2）技術的發展為建筑智能化行業提供創新基礎
近年來，伴隨著科技與社會經濟的快速發展，人們對生活與工作環境的安全性、便捷性、節能環保等要求不斷提高。為此，建筑智能化行業參與者開始關注整個社會與生態的可持續發展，不斷利用先進的技術提高社區安防智能化產品與服務的水平。
近年來，云計算、人工智能及物聯網等技術的不斷發展與完善，為建筑智能化行業的創新提供了技術支撐。新技術的互相融合及在建筑智能化行業中的應用，極大地改善了用戶的使用體驗。
1）云計算
建筑智能化系統為向用戶提供更好的服務，需設置大量的互聯設備對環境及用戶行為進行實時動態地感知與采集海量數據，并對數據進行存儲和運算。傳統的本地化算力部署模式難以滿足對海量數據的處理需求，而云計算技術使用的分布式存儲與計算、虛擬化及平臺化管理等模式則可解決這類難題。傳統IT 體系的建設、運維及擴張成本高，在服務器、存儲器、操作系統、數據庫及應用開發等方面的靈活性低，新應用開發的拓展性差。
云計算是一種模型，其用戶可以方便地通過網絡按需訪問一個可配置計算資源（如網絡、服務器、存儲、應用和服務）的共享池，這些資源可被迅速提供并發布，同時實現管理成本或服務供應商干預的最小化。相對于傳統 IT 體系，云計算的靈活性和可拓展性強，并隨著云計算平臺用戶數量的增加，大幅降低邊際成本。對于用戶而言，利用云計算技術可省去本地部署的建設和運維費用，還可按具體業務需要按需付費。
云計算作為新型科技基礎設施，已被各大國家納入國家級戰略。經過多年的市場培育，云計算正被產業視為支撐企業數字化轉型的核心基礎設施，對于建筑智能化行業，云計算的創新應用將有利于改善用戶體驗和系統運行效率。
2）人工智能
近年來，人工智能軟件與硬件產品均在快速迭代。新的加速硬件開始融入基礎架構，采用了深度學習、智能化的人工智能軟件系統不斷替換上一代基于規則的系統。
未來，應用了人工智能技術的社區安防智能化產品，將能從外部環境及用戶行為中收集信息和數據，并與建筑智能化的各個子系統進行協同和交互，對外部環境、經濟性、用戶體驗等方面進行建模、分析與決策，驅動執行器進行工作，實現各種建筑智能化設備的自動控制與調節，有效提升整個系統的智能化程度。
3）物聯網
隨著物聯網技術與產業的發展，“萬物互聯”的成本呈現快速下降的態勢，將促進其在建筑智能化行業中的應用和普及速度。原來在安防和智能家居等建筑智能化領域的獨立設備，將可利用物聯網技術實現互相連接到管理平臺，實現統一管理和控制。同時，5G 商用進程加快，憑借其超低時延與超高可靠性，將有效解決現階段物聯網通信過程中的實時、智能、安全及隱私等問題，5G 的應用落地將加速物聯網的發展。
（3）我國老齡化趨勢進一步擴大安防、智能家居及建筑智能化的需求空間
我國老齡人口數量巨大，并持續增長。據國家統計局數據顯示，我國社會65 歲及以上人口從 2000 年的 0.88 億人增長至 2020 年的 1.91 億人；2020 年 65歲及以上占總人口比例 13.5%，老年撫養比已接近 20%；截至 2021 年，我國 65歲及以上人口增加了 992 萬人，人口比重相較 2020 年上升 0.7 個百分點，“老有所依、老有所養”正成為社會壓力。為老年人提供便捷的生活、守護及健康檢測等養老服務的市場需求巨大。由于大部分家庭的勞動人口不能守候在老人身旁，智慧養老成為養老的最佳選擇。
智慧養老是指將新一代信息技術、物聯網、云計算、大數據和人工智能等技術產品，集成應用于服務老年人的家庭、社區及機構，為其提供安全、便捷、舒適的服務，是國家“十三五”期間重點推行的政策之一。近年來，國家推出了多個政策鼓勵發展智慧養老產業，2019 年 4 月我國印發的《關于推進養老服務發展的意見》提出要推動智慧健康養老產業發展，開展智慧健康養老應用試點示范，在全國建設一批“智慧養老院”。在“十四五”規劃中，國家提出實施積極應對人口老齡化國家戰略，完善養老服務體系，發展銀發經濟，開發適老化技術和產品，培育智慧養老等新業態。2021 年 11 月我國通過了《關于加強新時代老齡工作的意見》，提出實施“智慧助老”行動，加強數字技能教育和培訓，提升老年人數字素養；發展適老產業，積極開發適合老年人使用的智能化、輔助性等方面的產品，大力發展養老相關產業融合的新模式新業態。
圍繞智慧養老需求，具備智能交互、親情守護及健康監測功能的樓宇對講及智能家居產品相繼推出，并針對社區、家庭、養老院等空間進行智能化改造，真正實現了安防行業與智慧養老服務的創新結合，為上述產品或服務帶來新的需求。
（4）智慧社區的建設將刺激安防、智能家居產品和建筑智能化服務的需求進一步擴充
智慧社區是指充分利用物聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息技術的集成應用，為社區居民提供一個安全、舒適、便利的現代化、智慧化生活環境，從而形成一種新的基于信息化、智能化管理與服務，并可持續運營的社區形態。我國 2014 年 3 月印發的《國家新型城鎮化規劃（2014-2020 年）》提出“要推進智慧城市建設，發展智能建筑，實現建筑設施、設備、節能、安全的智慧化管控；要強化社區自治和服務功能，加快公共服務向社區延伸，加快社區信息化建設，構建社區綜合服務管理平臺”。在繼北京、上海、廣州等一線城市之后，多個二三線城市已開始智慧社區的建設，通過政策支持、與運營商合作及建立示范小區等形式開展。我國住宅建設投資規模巨大，為智慧社區產業提供了廣闊的市場需求，2021 年，我國房地產開發投資額達 14.76 萬億元，較上年增長 4.35%，其中，住宅投資額 11.12 萬億元，較上年增長 6.47%，占房地產開發投資額比例為 75.34%。我國持續增長的住宅施工面積亦為智慧社區產業提供廣闊的發展空間，近三年，我國住宅施工面積連續增長，其中，2021 年的住宅施工面積為 69.03 億平方米，較上年增長 5.29%。房地產行業隨著行業集中度的提高而競爭加劇。部分房地產企業選擇通過為客戶提供增值服務以加強競爭力，更加重視智慧社區建設為客戶帶來的價值，如應用先進技術、圍繞社區居民的需求，與安防、物業管理、教育、醫療、政務、出行、停車管理、商業服務、養老、智能家居等資源進行對接，為社區居民提供高品質的生活服務和全新的體驗。隨著我國智慧社區建設的不斷發展，將持續擴大相關的安防、智能家居等產品及建筑智能化的市場需求。
（5）商業綜合體發展逐步成熟促進市場空間進一步擴充
“商業綜合體”的概念源自“城市綜合體”，是將城市中商業、辦公、居住、酒店、展覽、餐飲、會議、文娛等城市生活空間的三項以上功能進行組合，并在各部分間建立一種相互依存、相互裨益的能動關系，從而形成一個多功能、高效率、復雜而統一的綜合體。
商業綜合體以其高度集中的功能，豐富了線下消費場景，滿足了人們碎片化、個性化的消費需求，促進了商業與商務活動的發展。相對于近年來傳統的購物中心、商務辦公樓的運營模式出現衰退，商業綜合體運營模式能更好地刺激消費，帶動商業地產業發展，是商業地產發展的趨勢。
3、行業的技術水平及特點
隨著安防、智能家居在建筑、住宅、城市等領域的廣泛應用，以及行業內企業多年來堅持不懈的努力，我國安防、智能家居行業在產品研發、系統協調、安裝及運維等方面已取到了長足的進步。行業技術水平不斷提高，部分產品技術已經達到了國際先進水平，并在貼近國內用戶需求和應用方面，明顯超過了國外的同類產品。
隨著大數據、物聯網、云計算、無線通信、先進半導體和新型顯示等新興基礎技術的發展，人本化、數字化、綠色節能、集成化已成為我國安防、智能家居行業的重要技術發展趨勢。
（1）人本化
智慧社區的出現就是為了給用戶創造一個安全性高、效率高、方便快捷、能源資源節約、環境保護良好、適宜人們身體健康的良性的建筑環境。隨著建筑智能化的發展，人們對智慧社區的安全、舒適性和便利性的需求將進一步提升。安防及智能家居等智能化終端設備作為智慧社區建設不可或缺的組成部分，將堅持以人本為核心，不斷提升產品性能并采用前沿技術應用，以更好滿足人們對生活方式和居住環境的各項需求。
（2）數字化
采用數字化的信息流、標準化的編解碼壓縮、開放化的協議，使視頻監控系統可與其它相關系統實現無縫連接，實現語音、數據和圖像的三網合一，實現遠程訪問能力、系統集成性能、擴展性、實用性和安全性等方面的顯著提升。
（3）集成化
安防、智能家居產品是信息技術發展融合的產物，5G 通訊、云計算、大數據及人工智能等基礎技術的發展，將為安防、智能家居系產品進一步集成創造有利條件。未來將實現用統一平臺對自動化控制系統、安全防范系統、火災自動報警系統等子系統進行集成和協同防范，實現系統間互聯互通，完成整體信息和資源的共享。
4、行業發展的挑戰
（1）市場集中度不高
目前我國安防及智能家居行業仍處于發展階段，業內大部分企業數量眾多。企業綜合實力參差不齊，市場內大多數企業規模較小，整體設計、研發投入不足，自主創新能力薄弱，產品設計研發以模仿為主，低端產品同質化情況嚴重，企業之間主要以價格競爭市場份額，對安防及智能家居行業的健康發展造成了一定的不利影響。
（2）資金實力不足
隨著地產開發商“集中采購”模式的實施，安防及智能家居企業是否具備相應的自有資金實力和持續穩定供貨能力，已成為工程建設項目業主衡量供應商實力的重要指標。但我國安防及智能家居行業發展歷程較短，業內企業規模普遍偏小，資本積累相對較小，融資貸款難度相對較大，導致企業往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優質項目，加劇了進一步擴大業務規模的難度。
（3）行業標準規范滯后
安防及智能家居行業在我國屬于新興行業，現階段行業在連接標準、網絡協議等方面還缺乏統一的標準和規范，大部分廠商均采用自身制定的協議標準，導致互通互聯的生態圈難以構建，在一定程度上限制了產品使用場景，影響用戶體驗，制約安防及智能家居行業的協調發展。
（4）復合型技術人才不足
安防及智能家居行業是跨度范圍廣、學科交叉多、綜合性強的行業。這對從業技術人員提出了較高的要求，需要將通信技術、信息技術、控制技術和管理技術等多種復雜的技術融會貫通。目前國內技術人員知識結構普遍單一，因此，培養大批復合型技術人才已成為突破行業發展瓶頸的關鍵之一。
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