鋰離子電池模組行業競爭格局及行業特性技術水平發展趨勢面臨挑戰
1、行業競爭格局
鋰離子電池模組行業與上游的鋰離子電芯行業均屬于充分競爭行業，但是在不同的應用領域，市場競爭者格局會有所不同。下游產品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產技術比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應的手機鋰離子電池模組中高端生產廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務的鋰離子電池模組生產企業，能夠進入產品應用領域所處行業的主要生產廠商的供應鏈，上述國際知名品牌廠商有著嚴格的供應商認證體系，對鋰離子電池模組生產廠商的研發水平、制造能力、供應能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業起步較晚，但在國家產業政策大力支持、鋰離子技術不斷進步以及下游應用市場快速發展的背景下，我國鋰離子電池產業發展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。
資料來源：普華有策
2、行業特性
（1）周期性
鋰離子電池模組產品制造作為鋰離子電池產業鏈的中間環節，主要受智能手機、筆記本和智能硬件等消費電子產品、工業電子以及新能源汽車等下游終端產品行業需求影響，下游行業的銷量主要受終端消費者市場需求影響，并與國家整體宏觀經濟形勢有一定的相關性。
（2）季節性
鋰離子電池模組制造行業作為中間產品制造商，主要受下游終端應用行業的影響。消費類電子產品的需求受節假日及新產品推出等因素影響呈現一定的季節性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時，外銷占比較高的企業由于運輸周期、國外圣誕假期和國內春節假期的影響，下半年國外客戶的銷售金額會高于上半年，具有一定的季節性。
（3）區域性
因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業分布具有一定的區域性，鋰離子電池模組制造企業一般與下游企業在區域分布上具有一定的協同性。鋰離子電池模組制造需求較強的技術及資金支持，對人才、配套設施及運輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區域。同時，受益于中西部產業政策支持和成本優勢，部分鋰離子電池模組制造企業有向內陸地區延伸的趨勢。
3、行業技術水平及特點
鋰離子電池模組 PACK 的本質是將鋰離子電芯、電池管理系統、精密結構件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產品提供動力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據電芯不同，PACK 的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負極的一端為軸心進行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個軸心，將正極、隔膜、負極疊層圍繞著兩個軸心進行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進行外部包裝。
不同形態的封裝技術各有其優缺點，客戶也會根據不同的應用領域和使用場景選擇合適的封裝技術。圓柱電池，因為其工藝成熟，以及受到特斯拉的較大規模應用，一直備受市場關注；方形電池，因為其安全性好，也是主流的技術路線之一；軟包電池的發展，主要受益于消費類電子體積小，輕薄化發展的趨勢。
4、行業發展趨勢
隨著現代科學技術的發展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設備及產品的應用越來越普及，應用場景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環保、節能的動力來源，對下游產品市場的發展具有重要的推動作用。在鋰電池整個產業鏈，PACK 環節是鋰電池從“標準化”到“定制化”的關鍵環節，承上啟下，直接面對終端客戶。鋰電池 PACK 企業根據客戶的不同需求，從前端電芯型號的選擇、結構設計、技術參數、尺寸大小，都可以更靈活地根據客戶的定制化需求，完成相應的定制方案。
（1）行業集中度進一步提升，與上下游呈現融合發展的趨勢
隨著鋰電池行業的多年發展，鋰電池模組產品的下游應用領域和需求數量均呈現高速增長的態勢，同時下游客戶對電池的安全性、穩定性、定制化的要求越來越高，從而在技術水平、生產規模、供應鏈管理、客戶認證等方面形成進入壁壘，行業集中度近年逐步提升，市場份額將進一步向優勢企業聚集。
由于進入門檻和市場集中度較高，鋰電池模組 PACK 廠商的主要優勢企業的競爭對手會相對穩定，但是隨著產業鏈各自之間不斷的“聯姻”，市場競爭格局也呈現出新的態勢。強強聯合不僅鞏固了各自優勢地位，還能實現協同效應，產業鏈內企業開始加強上下游的整合，意圖創造更大的利潤空間。現階段電芯制造企業、電池模組封裝 PACK 企業、甚至下游部分整車制造企業都開始憑借資本及技術力量對行業內上下游進行一系列的兼并整合，這種趨勢將成為未來鋰電池產業鏈的階段性特征，并呈現融合發展的趨勢。
（2）產品應用領域廣泛，市場空間廣闊
與傳統電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積小）、比容量高、安全性能好、循環壽命長等優勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質，被稱為綠色新能源產品。鋰電池廣泛應用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統，以及電動交通工具、軍事裝備、航空航天等多個領域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產品及儲能產品等領域的持續發展，鋰電池需求將保持穩定增長。
5、面臨的挑戰
中國鋰離子電池產業經過十多年的發展，目前已經形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產到下游應用的完整產業鏈，形成了龐大的鋰離子電池產業體系。但是從整體上看，國內的行業技術開發常常受限于基礎材料、基礎技術開發研究的缺乏，行業內多數企業缺乏新產品的開發經驗，創新能力不足，低端化、跟隨性、重復性投入較多，技術的儲備有所滯后。國內整體的科研基礎、產品配套環境以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定的差距，行業整體技術水平有待提高。
6、進入行業的壁壘
（1）人才壁壘
鋰離子電池模組制造行業是技術密集型行業。業內企業需要根據客戶需求變化，及時推出對應的技術和產品。企業擁有的高端技術人才團隊是迅速響應客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團隊建設一方面需要通過制度建設不斷吸引優秀技術人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續性研發投入。企業人才積累是長期工作，因新進入者短期內難以組建合適團隊并發揮作用，新進入者在人才方面往往處于劣勢。
（2）技術和工藝壁壘
鋰離子電池模組制造具有多學科交叉，行業更新較快，對技術和工藝要求較高的特點，模組質量直接影響下游終端產品的優劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產品設計開發，硬件產品的設計能力以及電池管理系統等軟件產品的開發能力是下游客戶對供應商評估的重要參考指標。行業新進入者技術與工藝、核心知識產權、優秀人才團隊積累較少，難以適應鋰離子電池模組制造行業快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業半成品質量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術與工藝壁壘。
（3）資金壁壘
鋰離子電池模組行業資本開支較高，生產線建設、產品設計開發、人才團隊組建、日常經營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應商評估認證的周期較長，新進入者因缺乏穩定的訂單和規模效應難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業新進入企業面臨一定的資金壁壘。
（4）客戶資源壁壘
鋰離子電池模組是下游終端應用產品的核心部件，客戶在選擇供應商時，會對生產能力、工藝技術、信譽資質、響應速度、供應鏈管理能力等進行全面長期的認證評估。一旦納入下游客戶的供應商體系，將會深度參與下游客戶產品的研發與設計等，為保障產品質量的穩定，雙方一般會保持長期穩定的合作關系。行業新進入者在客戶資源及服務能力方面面臨較大不確定性，短時間內難以打破現有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。
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