液壓行業發展趨勢競爭格局及發展趨勢
我國本土液壓企業生產技術水平與國外先進企業相比仍有較大差距。本土液壓企業自主創新能力、研發能力不足，所生產的大部分液壓產品處于價值鏈中低端，高端液壓元件的發展滯后于下游裝備制造業，國內主機廠家無法向本土液壓企業采購高端液壓產品，導致大量高端液壓元件需要依賴進口。
2019年、2020年和2021年我國液壓產品進口總額分別為31.5億美元、31.7億美元和35.7億美元，2019 年、2020 年和2021年我國液壓產品出口總額分別為14.0億美元、12.6 億美元和21.1億美元，進口金額遠大于出口金額。若考慮部分國內液壓企業生產的液壓元件用于出口市場，本土供給缺口將進一步擴大。
資料來源：中國液壓氣動密封件工業協會、普華有策
2021年我國液壓行業重點聯系企業生產價值量分布最多的液壓元件是液壓缸，占比達到35.6%，而液壓閥、液壓泵和液壓馬達等技術難度較高、附加值較高的產品，生產價值量分布占比較少。液壓閥、液壓泵和液壓馬達是中國液壓行業亟待國產化的重點領域。
1、行業競爭格局
從全球范圍內看，液壓行業市場集中度較高，德國、美國、日本的液壓產業在全球保持領先，德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工等跨國企業已具備了相當的生產規模和技術實力，液壓元件產品種類較全，覆蓋了油缸、馬達、泵閥等價值較大的液壓元件，同時還有賀德克等一批頗具規模的企業作為一級供應商為液壓系統生產廠商提供配套服務。而中國液壓行業起步較晚，國內液壓企業普遍存在規模較小、市場集中度較低、缺乏高端液壓產品等問題，其技術水平和規模較國外仍有一定差距。
盡管國內液壓企業與國際液壓企業存在較大差距，但隨著國家政策的支持，依托國家重大工程和重點項目,部分國內液壓企業不斷加強技術研發以及資金投入，經過多年積累，已經在液壓細分行業具備一定的競爭優勢，擁有了與主機廠配套能力，進一步縮短了與國外名牌企業的差距，但整體上仍然無法滿足國內外市場需求。
2、面臨的機遇
（1）國家產業政策的大力支持
作為裝備制造行業重要的配套行業，國家高度重視液壓行業的發展，近幾年國家陸續出臺了《中國制造2025》、《我國國民經濟和社會發展十四五規劃和2035年遠景目標綱要》、《液壓液力氣動密封行業“十四五”發展規劃綱要》等政策,提出集中優勢資源攻關關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術;實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板;深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化;深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規模化應用:培育先進制造業集群,推動工程機械等產業創新發展。國家和地方政府部門在政策扶持、產業項目等各方面給予了極大的幫助，為行業的發展創造了良好的條件。
（2）廣泛分布的下游主機行業為液壓行業提供廣闊的發展空間
2020年4月17日，我國強調加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。傳統基礎設施和新型基礎設施帶來的超大規模市場需求，與液壓行業密切相關。由于液壓傳動技術具有功率重量比大、體積小、頻響高、壓力、流量可控性好，可柔性傳送動力，易實現直線運動,可實現無極調速等優點,使得液壓技術可以廣泛應用于機床工具、工程機械、農業機械、冶金機械、礦山機械、船舶工程、航空航天、軌道交通等多個行業，下游行業的蓬勃發展使得上游行業液壓行業的市場前景也將保持持續增長的態勢。
（3）新基建投資持續提振內需，內循環加速進口替代
國家部署推進新基建，加快推進5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設，拉動經濟增長，擴大內需。在“內循環”大背景下，新基建投資將持續提振液壓元件的需求，國內液壓龍頭企業不斷提升技術水平和產品競爭力，在此背景下國產高端液壓件產品替代進口產品進程進一步加快。
3、液壓行業發展趨勢
(1）基于增材制造技術，液壓元件輕量化、小型化發展
液壓元件的輕量化可以減少轉動慣量，加快動態響應，減少能源消耗，提高續航能力。液壓元件的小型化可以減小液壓元件的體積，有利于提高液壓系統的響應速度。增材制造技術基于離散-疊加成形原理，可以一次成形三維實體，與傳統的減材、等材制造技術相比，極大地提高了液壓元件的設計自由度，為液壓元件的輕量化、小型化道路帶來新的機遇。
美國賓夕法尼亞大學Timothy Simpson教授等人采用金屬增材制造技術，對液壓閥塊進行了增材設計與制造，得到了具有復雜內腔結構的液壓閥塊，相比之前的液壓閥塊減重40%。英國雷尼紹公司基于增材制造技術對液壓集成塊的原型重新設計，制造的新的液壓集成塊體積僅為原有體積的21%。功重比是液壓系統的一個重要指標，通過液壓元件輕量化、小型化的發展可以提高液壓系統的功重比。因此基于增材制造技術,液壓元件未來將朝著輕量化、小型化發展。
(2）液壓系統網絡化、智能化發展
隨著萬物互聯時代的到來，液壓系統與網絡連接已經成為一種必然的趨勢，液壓系統的實時狀態數據通過網絡上傳到云端，實現數據和資源的共享，同時液壓系統也能夠通過網絡實現對系統的遠程控制和操作,網絡化使得系統數據處理變得更加透明與高效。
自主控制、無人化是液壓系統智能化的重要表現，主要包括:基于機器學習的故障檢測與診斷、智能場景構建與算法決策、多機智能綜合調度與機群協同、智能感知與控制、基于5G技術的無人駕駛系統等。在未來的應用場景中，智能化液壓系統能夠對工況進行識別，并根據工況對液壓系統進行自主控制與調整。通過智能的故障診斷，實現液壓元件與系統的全生命周期管理。
(3）液壓技術“三能”發展
液壓技術“三能”發展，即“智能、制能、節能”。“智能”:液壓4.0的智能化是方向,智能產品的顯著特征是液壓產品作為物理層要與物聯網層聯系起來,打造“液氣密智能工廠工程”。“制能”:能源是人類命脈與生存基礎，新能源裝置的結構、動作與其調節都與液壓技術及其產品有關。“節能”:研發高端裝備液壓節能技術，提升能源利用效率，減少高端裝備碳排放，構建綠色低碳循環發展經濟體系。
4、面臨的挑戰
（1）專業人才不足
發達國家以其技術和人才優勢，仍然占據世界液壓市場的重要地位。液壓行業對專業人才需求較高，尤其是掌握液壓和機械自動化技術的復合型人才。由于我國液壓產品生產制造起步較晚，技術人員儲備不足，導致行業專業技術研究人員和生產人員缺乏，影響了企業的自主創新能力，阻礙了企業的快速發展。
（2）較高的資金需求
液壓行業是投資較大的資金密集型行業，需要強有力的資本支持，國內部分領先企業雖然在液壓行業獲得了一定的競爭優勢，但液壓產品的生產、檢測、研發等設備價值高、需求大，相關技術和生產工藝的升級，設備的更新換代速度較快;同時生產過程又需要墊付較多流動資金以保證存貨采購的資金周轉,因此對資金需求量較大，如果企業不能獲得足夠的融資支持，可能會制約企業的持續發展。
5、行業進入壁壘
（1）產品研發、設計和制造壁壘
液壓產品的制造過程主要包括產品研發、設計、生產加工、調試檢測等環節，涉及新材料、新工藝和新結構的研發，研發周期長，生產工藝復雜。
由于不同主機乃至于同一主機的不同部位，對壓力、流量、方向控制有不同的要求,液壓元件制造企業往往需要根據具體的客戶需求進行高匹配度的個性化精密設計與研發，其范圍涵蓋材料研發、集成設計、性能設計、結構工程設計、外觀設計等多個部分，是一個兼具技術工程和結構設計的多學科復雜技術作業。進入液壓元件尤其是高端液壓元件行業的企業,需要構建完整的技術研發平臺和系統科學的產品開發流程，逐漸積累形成較為先進的液壓元件產品設計、生產加工、調試檢測等研發技術能力，才能在不斷升級變化的市場環境中滿足客戶日益個性化的需求。對新進入的企業來說，很難在短時間內具備上述能力，因而研發技術水平構成了液壓元件行業的壁壘。
（2）資金及規模壁壘
液壓元件行業屬于資本密集型行業,液壓元件的生產需要大規模的固定資產投入,其設備通常包括研發設備、設計開發及生產加工設備、測試設備和儀器等。設備配置的高低很大程度上決定了產品的品質及生產效率，同時也在一定程度上影響著企業的利潤水平、盈利能力及市場競爭力。此外，產能規模和產品種類對液壓元件及零部件企業的經營有重要的影響。客戶采購時，往往需要在不同產品系列、不同規格型號之間對相應產品進行反復測試和試用，單一的液壓元件的生產企業難以滿足客戶的需求。因此，液壓行業具有較高的資金及規模壁壘。
（3）人才壁壘
液壓元件在研發、生產、銷售及后續維護過程中都需要專業技術人才和管理人才的支持，屬于技術密集型行業，企業須具備實踐經驗豐富的高水平研發團隊及技術人員，以保證研發持續性和制造水平先進性。隨著客戶對液壓元件性能的要求越來越高，行業對人才的需求已不僅局限于高技術、有經驗的研發人員和工藝技術人員，還需要大量具備相關操作技術的熟練技術工人。對本行業新進入者而言，在短期內集聚、構建專業結構合理的人才隊伍，并保證人才隊伍的穩定發展十分困難，因此液壓元件行業存在一定的人才壁壘。
（4）市場壁壘
液壓元件作為保證液壓主機性能、品質的重要基礎件，下游主機廠商對產品的性能、壽命、可靠性、穩定性、交付期限都有嚴格要求，因此，客戶在選擇供應商時非常慎重，通常會選擇行業內具有良好聲譽和品牌的企業作為其供應商，具有嚴格的供應商認證程序。企業一旦進入下游主機廠商的供應商名錄，一般會進行長期合作,雙方在業務合作方面保持一定的穩定性。而對于新進入企業而言，短期內建立市場口碑、開發新產品、組建強大的銷售隊伍等方面具有較大的難度，因而本行業存在一定的市場壁壘。
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