高濃度有機廢水處理行業發展現狀及競爭格局、發展前景、發展趨勢
1、高濃度有機廢水基本介紹
高濃度有機廢水是指 COD 濃度在 2,000mg/L 以上的廢水，其特點是水中的懸浮物含量高，色度高，有異味，有機物濃度高，水質的成分復雜，不易進行生物降解，處理難度很高，采用一般的廢水處理方法難以滿足高濃度有機廢水凈化處理的技術和經濟要求，因此，對其進行有效處理方法的研究已逐漸成為環境保護技術的熱點研究課題之一。近年來，隨著政府對環境治理的逐漸重視，國家加大基礎設施和環保投資力度，各項扶持政策出臺，社會需求的增長，我國高濃度有機廢水處理行業進入了快速發展，行業規模保持較高擴張速度。
高濃度有機廢水目前主要集中在工業污水、生活污水的綜合治理及再生利用。按照處理深度，可將污水處理分為一級處理、二級處理和深度處理。一級處理的主要目的是去除懸浮狀態固體，常采用物理法，對于 BOD5 的去除率一般在 20-30%；二級處理的目的是進一步去除污水中膠體和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5 的去除率在 90%以上；深度處理以達到更高的處理與排放要求或污水回用為目的，膜法技術可以大幅度提高產水水質，是水深度處理主要工藝。
2、高濃度有機廢水處理行業現狀
我國水資源總量雖然較為豐富，但人均水資源量僅略高于國際水緊張警戒線。與此同時，隨著我國國民經濟不斷發展，城鎮化、工業化水平不斷提高，水體污染情況越來越明顯。根據《中國城鄉建設統計年鑒》數據顯示，我國城市和縣城污水排放量由 2011 年的 483.22 億立方米增長至2020 年 675.12 億立方米。得益于持續增長的廢水治理投入與各種節能減排的政策支持，我國工業廢水排放量由 2013 年的 209.8 億立方米下降為 2020 年的 177.2 億立方米，但整體來說我國工業廢水處理行業市場需求仍較高。
2020 年城市和縣城分別有 2,618 座和 1,708 座污水處理廠，污水處理能力分別達 19,267.1 萬立方米/日和 3,770 萬立方米/日，城市污水處理廠每座日平均處理污水 7.36 萬立方米，縣城污水處理廠每座日平均處理污水 2.21 萬立方米，我國城市污水處理廠平均處理能力是縣城的 3.33 倍。可見，城市污水處理廠以中大型為主，縣城以小型為主，污水處理能力存在顯著的區域性不平衡。
與此同時，我國的污水處理排放標準不斷提升。2015 年國家環保部發布修訂國家環境保護標準《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）的征求意見稿，根據環境保護工作的要求，在國土開發密度已經較高、環境承載能力開始減弱，或環境容量較小、生態環境脆弱，容易發生嚴重環境污染問題而需要采取特別保護措施的地區，應嚴格控制污染物排放行為，在上述地區的城鎮污水處理廠執行水污染物特別排放限值。其中“特別排放限值”中的某些控制項目已經達到地表 IV 類水標準。除此之外，北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地均出臺了地方的污水排放標準，均嚴于現行國家標準。
3、行業發展面臨的機遇
資料來源：普華有策
（1）國家產業政策支持
在“30?60”雙碳目標以及加快構建“雙循環”新發展格局的宏觀背景下，從國家部委到地方政府，都在圍繞環保產業新一輪發展機遇蓄勢，系列政策的出臺給環保產業發展注入新的推進劑。
例如，《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》(發改環資[2021]827 號)要求在“十四五”期間，新增污水處理能力 2,000 萬立方米/日，城市和縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發展需要，縣城污水處理率達到 95%以上；到 2025 年全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區達到 35%以上，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到 30%。
在國家和地方政策利好密集釋放的背景下，生態環境建設在推動產業轉型升級、釋放內循環市場潛力、提升外循環層次水平等方面的作用將愈加凸顯，環保產業迎來快速發展黃金期。
（2）標準提升帶來發展機遇
中國正在不斷完善污水處理行業的相關標準。2008 年開始執行的《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889—2008），提升了現有和新建生活垃圾填埋場水污染物排放質量濃度限值；2014年首次發布并開始執行的《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB 18485-2014)，將生活垃圾焚燒廠排放的水污染物、惡臭污染物等納入了適用相應的國家污染物控制標準。2015 年國家環保部發布修訂國家環境保護標準《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-2002）的征求意見稿，除了對原有標準更新外，還新增水污染物特別排放限值，某些控制項目已經達到地表 IV 類水標準；在工業廢水處理方面，我國已出臺合成氨、檸檬酸、紡織印染、鋼鐵、制革及毛皮加工 30 多項水污染物排放國家環境標準。
隨著行業相關污染物排放標準的修訂、排放標準的不斷完善，工業廢水領域的新建項目、老舊項目改造需求較高，市場迎來較大的發展機遇。
（3）民眾環保意識不斷提高
伴隨著城鎮化和工業化的高速發展，環境污染問題已成為我國社會的重要問題之一。城市垃圾處理壓力日益增大，水污染問題仍然嚴峻，對居民生活的影響愈發突出。社會各界關注度逐漸提升，對于環境保護的意識也在不斷增強。
在此背景下，把環境保護作為保障和改善民生的重要工作也逐漸成為各級政府的共識，而水污染治理在改善城鄉人居環境、提升城鄉居民生活品質，維護國家生態安全，促進經濟可持續發展方面發揮出不可替代的作用。因此，社會各界環保意識的不斷提升，成為推動水污染治理行業快速發展的重要因素。
4、 行業競爭格局
我國環保行業發展時間尚短，國家層面近年來建設美麗中國的總體部署更是將環保行業提高到了前所未有的戰略高度。受益于強有力的政策支持和可觀的市場需求，高濃度有機廢水處理行業仍在快速發展。但是行業內服務商眾多，市場集中度較低。
水污染治理行業大部分企業規模較小，受制于研發能力和資金實力等因素，部分規模較小的企業主要從事技術含量相對較低的業務，整個市場較為分散，企業數量較多，行業集中度相對較低。目前行業內企業大致可以分為兩個梯隊：第一梯隊內企業，表現為研發能力強、技術工藝領先、資金實力強、服務質量高，該類企業發展較好、盈利能力較強；第二梯隊內企業，表現為缺乏技術研發能力、資金規模小、服務質量差，該類企業在研發、工藝、產品、服務等方面與第一梯隊內企業存在較大差距。
隨著我國環保意識的不斷深入，國家環保監管力度不斷加大，水污染治理行業將持續得以發展，市場規模將在相當長的時期內不斷擴大，行業內將呈現資源不斷整合、跨區域發展不斷深入的趨勢。在規模效應和品牌效應的推動下，具有較強資金實力、研發能力、產品質量以及服務優質的第一梯隊企業將持續發展，未來行業的集中度將有所提高。
5、高濃度有機廢水處理行業市場前景
2016 年-2020 年，我國水污染治理行業市場規模由 5,574.6 億元增長為 10,691.3 億元，年復合增長率為 17.68%。其中，我國工業廢水處理行業市場規模由 1,473.8 億元增長為 2,311.8 億元，年復合增長率為 11.91%。工業廢水處理行業的市場規模預計將增長至 5,341.1 億元，工業高濃度有機廢水行業前景良好。
國家發展改革委和住房城鄉建設部于 2020 年 7 月發布《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》（發改環資[2020]1234 號）指出，到 2023 年縣級及以上城市設施能力基本滿足生活污水處理需求，城市污泥無害化處置率和資源化利用率進一步提高。《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》(發改環資[2021]827 號)則要求在“十四五”期間，新增污水處理能力 2,000萬立方米/日，城市和縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發展需要，縣城污水處理率達到 95%以上。因此，未來有機廢水處理行業仍會面臨較好的發展前景。
6、 行業壁壘
（1）人才壁壘
高濃度有機廢水處理行業是技術密集型和知識密集型行業。行業對企業的技術要求較高，高濃度有機廢水的處理均要求專業的技術人才，要求行業內企業具備高素質的技術人員和研發團隊。同時，行業內企業需要根據不同客戶的需求以及項目的實際情況，針對性地制定行之有效的設計和施工方案，同時也要根據項目水質水量的變化及時調整運營方案，這就對員工的專業知識和實踐經驗提出了較高的要求。
（2）資金壁壘
目前，我國高濃度有機廢水處理行業內企業數量較多，行業市場競爭激烈。行業內企業只有持續關注市場需求和不斷投入資金培養人才，研發新技術、更新改進設備和研發新產品，才能在競爭中不被淘汰。此外，高濃度有機廢水的處理項目工程規模一般較大，在項目實施過程中，企業需要投入大量人力物力成本，為技術開發、方案設計、項目實施、后期服務等各個環節提供持續穩定的資金流支持。且項目實施周期一般較長，回款周期長，這就對行業內企業的規模和資金實力提出了要求。
7、市場競爭加劇風險
隨著我國對環保投入的不斷加大，可能會有更多實力雄厚的企業進入市場，同時行業內其他企業為謀求自身發展，亦在不斷拓展市場，高濃度有機廢水處理企業面臨行業競爭加劇的風險。如果企業無法有效提升自身競爭實力，鞏固并增強在行業中的競爭優勢，則可能出現客戶流失、市場份額下降、不能獲取足夠項目、盈利能力減弱等情形，從而對企業的經營業績造成不利影響。
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