防磨抗蝕裝備行業產業鏈分析及競爭格局、市場規模發展趨勢
1、工業防磨抗蝕行業概況
工業生產過程中，工業介質和應用環境都有可能造成材料的磨損和腐蝕，它的危害幾乎遍及所有的行業，包括電力、鋼鐵、水泥、石油、化工、礦業、交通、機械、航空航天、信息、農業、海洋開發和基礎設施等。由于磨損和腐蝕，使大量得之不易的有用材料變成廢料，給自然環境帶來了巨大的壓力。除了材料、能源的消耗和設備的失效等直接損失外，磨損和腐蝕還可能進一步引起物料的污染和產品質量的下降、工藝流程的中斷、停機停產、裝置的泄漏、爆炸和人員傷亡以及大規模的環境污染等間接損失。尤其在垃圾焚燒、電力、鋼鐵、水泥、化工等行業中，垃圾焚燒爐、煤粉鍋爐、循環流化床鍋爐等工業窯爐高溫受熱面及輸煤、輸料、排灰、除塵等系統設備,由于長期處于高磨損、高腐蝕的惡劣環境中，不斷受粉塵、物料、煙氣的沖蝕，極易發生磨損及介質腐蝕，時常造成磨穿、泄漏等生產事故而被迫停機停爐，造成的損失巨大。
在此背景下，工業設備防磨抗蝕行業應運而生。防磨抗蝕是表面工程行業的一個分支，涉及的領域包括新材料學、表面工程技術、摩擦學、物理學、化學、界面力學和表面力學、材料失效與防護等學科，具有顯著的行業交叉性、邊緣性、多學科性等特點。從防磨抗蝕產業運用的技術及產品的功能來看，可以將其歸為表面工程行業中的一個細分產業；從產業的構成來看，防磨抗蝕屬于工業設備制造的一個重要組成部分。
防磨抗蝕裝備為利用先進技術將防磨抗蝕材料熔敷在接觸高磨損、強腐蝕環境的設備表面，可以賦予設備耐磨防腐的特性，保證設備在高溫、高壓、腐蝕和磨損環境下的長周期、安全、穩定經濟運行，延長裝備的使用壽命，助力行業用戶降本增效、節能減排。
中國的防磨抗蝕產業形成于上世紀六七十年代。近十幾年來，受益于國家的產業政策及相關應用行業的高速發展，防磨抗蝕產業已經形成了趨于完整的產業鏈體系。
2、行業產業鏈分析
資料來源：普華有策
（1）上游產業相關性
上游產業主要是工業防磨抗蝕行業所必須的原材料和設備。原材料是指各種工業防磨抗蝕技術所需要的原材料，設備是指生產制造防磨抗蝕產品和服務所需要的設備。
（2）中游產業發展
本行業即工業防磨抗蝕行業，包括生產制造防磨抗蝕產品和提供服務的廠商以及相應技術體系。當前工業防磨抗蝕行業主要采用的技術體系包括熱噴涂技術、熔敷增材制造技術、堆焊技術、微熔焊（重熔焊）技術、納米噴涂技術等。由于堆焊技術原理類似于熔敷增材制造，因此可以歸類到一個技術體系中，微熔焊（重熔焊）、納米噴涂按照工藝標準與熱噴涂相似，可歸為熱噴涂體系。
a.熔敷增材制造
熔敷增材制造技術是當今主流的工業防磨抗蝕技術體系，行業企業中的堆焊技術是熔敷增材制造中的一個子集，也可歸類到熔敷增材制造技術體系中。熔敷增材制造是指利用熱源手段將具有一定性能的合金材料，采用逐層堆焊的方式制造金屬實體構件，并熔敷于基體材料表面，形成高度冶金結合的熔敷層。該技術實質為堆焊技術與增材制造技術的結合，可以賦予基材防磨、抗蝕等特殊性能，或者對基材進行修復。
b.熱噴涂技術
熱噴涂技術在國家標準 GB/T18719—2002《熱噴涂術語、分類》中定義為：熱噴涂技術是利用熱源將噴涂材料加熱至熔化或半熔化狀態，并以一定的速度噴射沉積到經過預處理的基體表面形成涂層的方法。熱噴涂技術是在普通材料的表面上，制造一個特殊的工作表面，使其具有：防腐、耐磨、減摩、抗高溫、抗氧化、隔熱、絕緣、導電、防微波輻射等多種功能，使其達到節約材料，節約能源的目的。特殊的工作表面為涂層，把制造涂層的工作方法稱為熱噴涂。熱噴涂技術是表面工程技術的重要組成部分之一，約占表面工程技術的三分之一。
按照熱源的種類，噴涂材料的形態及涂層的功能來分。如按涂層的功能分為耐腐，耐磨，隔熱等涂層，按加熱和結合方式可分為噴涂和噴熔：前者是機體不熔化，涂層與基體形成機械結合；后者則是涂層再加熱重熔，涂層與基體互溶并擴散形成冶金結合。在工業防磨抗蝕領域，現在市場上應用較多的熱噴涂技術主要是電弧噴涂技術和超音速火焰(HVOF)噴涂技術。
c、熔敷增材制造技術與熱噴涂的對比分析
熔敷增材制造技術與熱噴涂技術屬于不同技術體系，但兩種技術體系均可以應用到工業防磨抗蝕領域。熔敷增材制造技術相比熱噴涂技術具有技術先進性、防磨抗蝕防護周期長、市場接受度高、應用范圍廣等幾方面的優勢。
在防磨抗蝕行業領域，熔敷增材制造產品和服務的應用范圍廣度和深度相比熱噴涂具有很大的優勢。由于熱噴涂防磨抗蝕效果有限，在磨損和腐蝕比較嚴重、要求比較高的行業和環境中無法使用。防磨抗蝕熔敷增材制造產品和服務具有優異的防磨抗蝕性能，可以應用于更苛刻的磨損和腐蝕環境中，具有較低的替代風險。
② 下游應用行業發展現狀
電力、節能環保、生物質能、能源化工、其他制造業等工業領域中鍋爐、余熱鍋爐、化工設備均是能量轉換、物理化學過程的核心主設備，但因為磨損和腐蝕問題，經常導致設備不能正常使用。工業防磨抗蝕技術可以針對這些行業痛點，提供耐磨損、防腐蝕的解決方案，保證設備能夠長效、穩定運行。
3、 行業競爭格局
從行業整體競爭格局來看，本行業競爭激烈，但行業參與者主要以中小企業為主，以科能熔敷、恒大高新、博盈特焊為代表的規模化企業較少。一方面，由于本行業市場需求與下游行業發展息息相關，下游行業的全國性分布也催生了更多的本地化需求，地方中小企業也從中受益；另一方面，由于本行業業務開展需要持續性的資金投入，而且業務訂單一般都通過招投標方式獲取，受制于資金規模限制，行業內企業普遍只能在重點覆蓋區域參與招投標獲取訂單，這導致區域性中小規模企業較多。未來，隨著頭部企業資金規模的積累，業務將會進一步拓展，頭部企業區域覆蓋能力將會進一步增強，行業集中度有望提高。
4、 行業壁壘
（1）技術壁壘
工業防磨抗蝕行業作為一個新興的邊緣性、綜合性、復合型產業，涉及的領域包括新材料學、表面工程技術、摩擦學、物理學、化學、界面力學和表面力學、材料失效與防護等學科，具有較高的技術壁壘。熔敷增材制造產品及熔敷工程服務均具有較高的科技含量，從研發小試、中試、技術鑒定到最終產業化生產均需要大量的投入和長期的技術積累。同時，產業的技術創新步伐不斷加快，產品升級換代壓力很大，需要接受新技術、新材料、新工藝的不斷挑戰。只有不斷提高產品質量和滿足客戶不斷提高的定制化要求，才能保持產品的市場競爭力。大量企業因無法解決技術瓶頸，短期內難以進入相關主流市場。
（2）經驗壁壘
對于需要現場作業的熔敷工程項目，往往都是大型特種工業設備，是客戶生產環節的核心設備，客戶對熔敷工程服務效率和效果極其重視。因此，客戶在選擇供應商時，傾向于選擇具有成熟的整體技術解決方案能力的熔敷工程服務商，要求其具有一定數量的大型項目工藝規劃、設計、生產、交付經驗，具有持續開展同類型項目的經驗，且過往項目不存在重大質量問題。對于本行業新進入者而言，項目經驗需要長期的積累沉淀，短期內難以形成熔敷工程服務經驗。
（3）人才壁壘
本行業屬于技術密集型產業，橫跨光、機、電、計算機、材料、物理、化學等多門學科，行業內企業需要大批掌握金屬熔敷處理工藝、金屬材料加工技術和自動化熔敷智能裝備等領域的高素質、高技能專業技術人才，同時企業生產經營也需要大批能深入挖掘客戶需求、具備豐富的項目管理經驗與市場營銷經驗的銷售管理人才。本行業企業的業務發展需要大量的上述專業技術人才隊伍作為支撐，專業人才隊伍的建設是企業長期積累的結果，其隨著企業技術的鉆研與創新、產品的開發與升級、設備的運行與改進等過程得到不斷積累與提升，并逐步形成企業自身的核心人才優勢。短期內，本行業的新進入者無法建立完備的人才團隊，人才壁壘對行業新進入者構成了一定的障礙。
（4）品牌壁壘
熔敷增材制造產品在鍋爐、壓力容器等設備上的使用周期較長，用戶對產品做出評價至少需要一個大修期。一旦客戶選用的熔敷產品出現質量問題，達不到預定使用周期，用戶只能被迫停產檢修，這將給用戶造成巨大的經濟損失。因此，下游客戶在選擇供應商時非常慎重，供應商的品牌和行業知名度是極為重要的考慮因素。此外，由于行業的特殊性，下游客戶在選擇金屬熔敷供應商的時候會有一系列嚴格的篩選標準，會對供應商的認證資質、規模、內部管理、業內口碑等方面進行嚴格考核，有實力的企業往往能夠跟下游客戶形成高粘性。對于本行業新進入者而言，品牌塑造是一個長期積累的過程，短期內難以建立品牌優勢。
（5）資質壁壘
由于本行業主要針對壓力容器、鍋爐等特種工業設備進行熔敷處理，對施工作業具有一定的要求，國家對從事該業務的企業設置了一定的門檻，企業和從業人員需獲得相關資質才可從業，如特種設備安裝改造維修許可證（壓力容器）、特種設備制造許可證（A 級鍋爐部件）、特種設備制造許可證（鍋爐安裝改造）、特種設備生產許可證（鍋爐制造 A）等，對于剛進入的企業很難在短期內獲得諸多資質。
5、行業基本風險特征
（1）產業政策調整風險
工業防磨抗蝕行業的發展和市場規模與下游產業需求密切相關。下游產業的發展可能受到宏觀環境、國家產業政策、行業監管、技術進步等諸多因素的影響，具有不確定性。未來若產業政策調整導致下游產業的規模和投資產生不利影響，防磨抗蝕需求的招投標將減少，進而直接影響工業防磨抗蝕行業內企業的盈利水平。
（2）市場競爭加劇風險
工業防磨抗蝕行業競爭較為激烈，市場份額主要集中于少數規模化生產的企業中，這些企業通過規模效益降低生產成本，從而在招投標中獲得競爭優勢。雖然行業資金和技術門檻較高，但隨著行業內生產規模的擴大，行業受關注度將提高，較高利潤收益將吸引一些資金雄厚的潛在競爭者進入，從而加劇行業內市場競爭程度。
（3）原材料價格波動風險
行業內防磨抗蝕產品的主要原材料為焊材（如合金焊絲、合金粉末）和鋼材（如鋼管、扁鋼）等，且原材料成本占生產成本比例較大。同時，部分焊材因性能原因需要進口，價格受到國際環境影響，存在較大的不確定性。如果未來宏觀環境、國內外經濟政策、市場供需以及國際貿易沖突等發生變化，上游原材料的價格可能發生大幅波動。若將來上游原材料價格大幅上漲，而行業內企業無法及時調整自身產品價格，將對經營業績產生不利影響。
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