電商SaaS行業發展歷程及發展機遇前景、競爭格局、市場規模
1、電商SaaS行業發展歷程
電商SaaS 是目前中國最大的行業垂直型 SaaS 細分行業。電商SaaS 本質為電商服務業,為電商商家提供經營管理所需軟件及服務。目前電商SaaS 涵蓋了電子商務支撐和衍生服務,為電商商家提供經營相關的各類軟件支撐與配套服務,服務內容包括并不限于客戶關系、企業資源、市場營銷等管理。
電商SaaS 行業主要經歷了以下幾個重要的發展階段:
資料來源:普華有策
2、電商SaaS行業發展機遇
(1)經濟結構調整和產業政策支持
目前我國經濟正處于降投資、促消費,轉變發展方式,調整產業結構,提升增長質量的關鍵時期,發展電子商務是企業降低成本、提高效率、拓展市場和創新經營模式的有效手段,是轉變經濟發展方式、提高經濟運營質量和增強國際競爭力的重要途徑。
近年來政府出臺了一系列政策支持電子商務與云計算的發展,2021 年商務部、中央網信辦、國家發展改革委三部門聯合發布《“十四五”電子商務發展規劃》,目標到 2025 年實現電子商務交易額 46 萬億元,全國網上零售額 17 萬億元,相關從業人數達 7,000 萬。在《規劃》發展現狀中提到,2020 年電子商務相關從業人數超過 6,000 萬。商務部發布的《中國電子商務報告(2021)》顯示,全國電子商務交易額達到42.3萬億元,同比增長19.6%,其中商品類交易額31.3萬億元,服務類交易達到11萬億元;全國網上零售額達到13.09萬億元,同比增長14.1%,其中實物商品網上零售額是10.8萬億元,占社銷零總額比重為24.5%;農村網絡零售額達到2.05萬億元,同比增長11.3%,農產品網絡零售額達到4221億元,同比增長2.8%;跨境電商進出口總額達到1.92萬億元,同比增長18.6%,占進出口總額4.9%,其中出口是1.39萬億元,進口是0.53萬億元。
(2)信息通信技術的發展和普及
5G 具有高速率、低延時、大連接等優勢,使得數據實現高效且穩定的傳輸,為 SaaS 產品平穩、流暢運行提供良好的網絡基礎。特別是在 618、雙 11 等購物節期間,流量高度集中,數據大量聚集,4G 網絡難以滿足數據傳輸需求,SaaS 系統容易出現卡頓現象,影響用戶體驗。而在 5G 環境下,系統卡頓問題將得到極大程度地緩解。
(3)云計算技術領域的突破與創新
云計算與邊緣計算的出現,將本地數據云端化,大大提升了數據處理與計算效率,更快捷地響應用戶需求。作為云計算的應用層,SaaS 在電商領域的落地,為電商商家運營過程中不斷堆疊的龐大數據處理帶來高效路徑。
3、電商SaaS行業競爭格局
目前,我國的電商SaaS 仍屬于新興行業,處在快速增長的階段,行業內的競爭格局呈現如下特征:
(1)參與者眾多,規模化電商SaaS 企業相對較少,近年來規模化電商SaaS 企業的數量有所增加
電子商務產業的快速發展吸引了大量 SaaS 企業加入。整個電商服務市場的服務商數量眾多,但普遍規模較小,規模化的大型服務提供商很少,市場集中度較低。近年來,根據公開網絡渠道的搜索及近幾年登陸資本市場的電商SaaS 企業的披露信息,隨著電商SaaS 行業的發展,業內電商SaaS企業的規模有所增長,尤其是隨著電商 ERP 類目的興起,由于電商 ERP 類目客單價較高,因此 ERP類目出現了一批收入規模較大的電商SaaS 企業。
(2)綜合類目 SaaS 產品及單類目 SaaS 產品企業并存
受限于資金、人才和技術壁壘,大部分電商SaaS 企業深耕于特定單類目或兼顧少量其他協同應用,以期形成單類目服務領域的相對競爭優勢;部分具有相對競爭優勢的電商SaaS 企業,比如像掛牌公司及光云科技等一樣的,能夠為客戶提供綜合類目電商SaaS 產品。
(3)品牌 SaaS 企業優勢明顯
以阿里巴巴商家服務市場為例,近幾年付費用戶量排名靠前的第三方 SaaS 產品為普云商品、普云交易、超級店長、美折促銷、愛用交易、歡樂逛(產品)等。前述 SaaS 企業進入行業的時間較早,通過技術迭代研發、不斷完善產品、積累用戶數據,在用戶中具有較強的品牌優勢。
4、電商SaaS行業發展挑戰
(1)服務和技術能力亟待提高
在電子商務快速發展的時代,電商的需求更加多樣化和個性化,對電商服務提出了更高的要求。目前能夠完全滿足各類電商需求,幫助商家一站式解決問題的服務提供商很少,大部分服務提供商規模偏小,綜合服務能力較弱,僅局限于某單品類服務。
(2)市場無序競爭
目前我國電商支撐服務業和衍生服務業尚未形成統一的行業標準,行業內的企業規模普遍較小。在店鋪管理、訂單管理、網絡營銷、網站管理各細分領域均有眾多企業參與競爭,市場參與者數量眾多,企業間商業模式同質化嚴重,造成市場無序競爭,對行業良好持續發展帶來了不利的影響。
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